Как российским ипподромам выиграть пари Главное за неделю Насыщение рынка и снижение рентабельности, в том числе из-за экономического кризиса, привело к стагнации российской сети ППС. Эта направленность сохранится в среднесрочной перспективе. Отечественные букмекеры продолжают освоение кавказских республик, но игнорируют азиатские территории. Об этом свидетельствуют аналитический отчет First Gaming (Rub90) и комментарии президента компании Леонида Обозного.

Снижение темпов

С 2012 года количество пунктов приема ставок (ППС) в России увеличилось в 2,2 раза — до 5518. Но в течение прошлого года этот рынок демонстрировал весьма слабый рост — на 7% (по сравнению с 53% в 2013 году). В IV квартале 2014 года динамика снизилась до 1%.

«Темп прироста ППС в России замедлился не только в относительных величинах, но и в абсолютных, — поясняет президент компании First Gaming (Rub90), член правления СРО "Некоммерческое партнерство организаторов азартных игр в букмекерских конторах" Леонид Обозный. — В 2013 году количество ППС увеличилось на 1046, а в 2014-м — уже на 354. Особенно показательна динамика роста количества ППС в течение 2014 года. В первом полугодии добавилось 280 ППС, во втором — лишь 74 (в частности, в IV квартале — 29). То есть замедление темпов прироста является бесспорной тенденцией. Можно смело утверждать, что ее причины носят в основном экономический характер. Во-первых, наблюдается эффект некоторого насыщения рынка. Во-вторых, сам рынок становится меньше в связи с экономическими проблемами, которые стали особенно остро проявляться во второй половине 2014 года. В первую очередь, это девальвация рубля и снижение покупательной способности населения. К этому также добавляется страх владельцев букмекерских контор, что экономическая ситуация продолжит ухудшаться и в 2015 году. Такой экономический фон является не самым привлекательным для принятия решений об инвестировании в капитальные затраты, и операторы рынка предпочитают проводить более осторожную политику с точки зрения расширения сети ППС».


По итогам ушедшего года лишь пять букмекерских компаний имели положительный тренд. Это Fonbet, «БалтБет», «Букмекер Паб», «Бинго-Бум», «Евромир». Аналогичное количество БК ушло в «минус»: Unionbet, Winlinebet, Betcity, «Пари-Матч», «Атлантик-М».

Леонид ОбозныйПрезидент компании First Gaming (Rub90), член правления СРО «Некоммерческое партнерство организаторов азартных игр в букмекерских конторах»«Скорее всего, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе мы не увидим увеличения общего количества ППС ввиду падения рентабельности»

Тройка лидеров

По количеству ППС в стране преимущество сохранила компания Fonbet — ее позиции на рынке укрепились на 0,8% и достигли 21,38%. Наибольшую концентрацию ППС компания имеет в Краснодарском крае (135), в Московской области и в Москве (82 и 75 соответственно).

Второе место удалось сохранить компании «БалтБет», которая к началу 2015 года имеет 787 ППС. Рыночная доля компании не изменилась, увеличившись лишь на 0,3% — до 14,26%. Больше всего ее ППС размещено в Москве и в Санкт-Петербурге (104 и 89 соответственно).

На третьем месте — «Букмекер Паб». Потенциал компании вырос на 2,5% и составил 11,58%. Количество ППС к началу текущего года — 639 против 468 годом ранее.

За три последних года количество ППС существенно возросло у БК «Евромир», «Стар Бет» («Бинго-Бум»), «Букмекер Паб». С начала 2014 года у этих компаний отмечается рост на 35, 93 и 171 ППС соответственно.


Леонид Обозный не скрывает, что рассчитывать на существенный рост количества ППС в 2015 году сложно. «Возможно, некоторые букмекерские конторы будут небольшими темпами расширять свое представительство в регионах, в которых они на данный момент представлены слабо, — говорит эксперт. — Но также будет наблюдаться и тенденция закрытия ППС ввиду падения рентабельности. Таким образом, мы, скорее всего, не увидим увеличения общего количества ППС в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе. Какую стратегию развития сети ППС букмекерские конторы будут использовать в этот период, будет зависеть от многих факторов: финансового состояния букмекеров, оценки влияния нынешнего экономического кризиса на прибыльность, а также от предположений, насколько длительным этот кризис может оказаться».

Укрепление рыночных позиций

Доля на рынке компании «Стар Бет» («Бинго-Бум») составила 10,13%, увеличившись по сравнению с показателями годичной давности на 1,4%.

Существенно нарастила рыночное присутствие (2,5%) компания «Мелбет»: прирост составил 2,1%. Это позволило ей войти в топ-10 по количеству ППС (прирост к началу 2015 года — 138 против 23 годом ранее). Наибольшая концентрация пунктов наблюдается в Краснодарском крае (67).

Доли других компаний, входящих в топ-10 букмекеров оффлайн, изменились незначительно — не более чем на 1% в сторону увеличения либо уменьшения.

Фора с минусом и плюсом

Лидером по количеству открытых в 2014 году ППС стал «Букмекер Паб» (187), в то время как лишь 16 ППС компании закрылось. В первую тройку входят Fonbet (146 открытых и 46 закрытых пунктов) и «Мелбет» — (120 и 5 соответственно).

Наибольший коэффициент закрытых ППС к их общему количеству продемонстрировали Betcity и Unionbet — 52,9% и 32,7% соответственно. У многих ведущих лицензиатов «текучка» составила менее 5%.

Доли рынка у лицензиатов

Среди обладателей российских букмекерских лицензий по количеству ППС лидирует по-прежнему Fonbet — компании принадлежит 21,4% рынка. Следом разместилась «БалтБет», занимающая чуть меньше 15% рынка.

Третье место досталось «Букмекер Паб» и «Бинго-Бум», их долевое присутствие составляет 11,4% и 10,1% соответственно. «Лига Ставок» и «Евромир» вошли в 2015-й практически с одинаковым результатом (8,9% и 8,8%). Остаток — 25% рынка — поделили между собой 23 компании-лицензиата.

Константин ЛиневУправляющий компании «Ф.О.Н» (Fonbet)«Одинаковые адреса у разных БК — это не всегда плохо, поскольку клиент, как в супермаркете, получает различного вида продукт одной направленности»

Мультиаккаунты оффлайн

Достаточное количество ППС (27,5%) зарегистрировано на неуникальные адреса (т.е. по одному адресу зарегистрировано более одного ППС). Максимальным количеством дублей обладает компания Fonbet: 452 адреса, из них 312 совпадает с ППС «Евромир» (69% всех ППС этой компании). Еще 34 ППС коррелируют с компанией «Инвест-Гарант», что составляет 9% ППС последней. На компанию «Мелбет» приходится еще 33 ППС Fonbet (24% от ППС компании). В свою очередь, 66 ППС «Мелбет» зарегистрировано по тем же адресам, что и ППС «Инвест-Гаранта» (48% всех его адресов).


Константин Линев, управляющий БК «ФОН», считает практику с повторяющимися адресами естественной. «Для чего это делается, никакого секрета нет, — поясняет эксперт. — Например, владелец предлагает в аренду помещение площадью 400–500 кв. м. Поскольку он заинтересован сдать его полностью, на предложение откликаются сразу несколько букмекерских контор и размещают там свои ППС. В результате у БК совпадают адреса».

В некоторых случаях подобный подход может быть выгоден операторам. «Как ни странно, это не всегда плохо для букмекеров, объединенных совместной арендой. В таких случаях клиент, как в супермаркете, получает различного вида продукт одной направленности», — отметил Константин Линев.

По его словам, операторам рынка следует учитывать технологию скрытого маркетинга, когда, разместившись рядом с более крупным конкурентом, можно получить доступ к его клиентам.

Тенденция к уплотнению

Леонид ОбозныйПрезидент компании First Gaming (Rub90), член правления СРО «Некоммерческое партнерство организаторов азартных игр в букмекерских конторах»«Букмекеры осваивают в первую очередь регионы с компактным проживанием населения, а это регионы европейской части России и Северного Кавказа»

Максимальная концентрация ППС, по традиции, наблюдается в Москве — 661 против 617 годом ранее, а также Московской области — 397 ППС. Доля московского региона составляет 20% рынка. Следом идут Краснодарский край (478 ППС, 8,68% от общего количества), Санкт-Петербург (248 ППС, 4,5%), Ставропольский край (210 ППС, 3,8%).

Прирост наблюдался во всех регионах, за исключением Самарской и Свердловской областей, где количество ППС снизилось на 9 и 2 соответственно. Лидером по темпам роста стал Краснодарский край, показавший на 1 января 2015 года увеличение на 17,1%. Столица и область заметно отстают — в московском регионе по сравнению с 2013 годом ППС стало больше на 10,9%.

Наименьшее количество жителей на один ППС приходится в Северной Осетии — 6,7 тыс. человек. Этот показатель за последние два года снизился более чем вдвое, что свидетельствует о значительном относительном росте количества ППС в регионе. В Краснодарском крае этот показатель снизился на 1,9 тыс. жителей, в Московской области — на 3,2 тыс. жителей.

Леонид Обозный конкретизировал увеличение интереса букмекеров к Северной Осетии. По его словам, в течение 2014 года в этой республике количество ППС увеличилось с 47 до 100. «Плотность ППС в каком-либо регионе определяется по двум параметрам: количеству ППС и численности населения, — поясняет Обозный. — Население во многих регионах (в том числе в Северной Осетии) практически не изменилось в данный период, в то время как количество ППС увеличилось. В Северной Осетии за прошедшие два года произошли следующие изменения численности ППС по лицензиатам. В регионе появились ППС БК "Евромир" (в течение года открылось 23 ППС) и ООО "Фирма "Джони-Гейм" (8 ППС). Практически вдвое (с 16 до 31 ППС) выросло количество ППС компании Fonbet. На 7 ППС увеличила свое представительство БК "Лига Ставок". Учитывая, что в начале 2013 года в этом регионе в целом было 47 ППС, в результате указанных изменений их численность увеличилась более чем в два раза. Говорить о причинах, почему именно в этом регионе букмекеры в 2014 году активно расширяли свою сеть, сложно, поскольку очевидных экономических или демографических факторов не наблюдается. Возможно, это связано с долгосрочной стратегией развития сети ППС этих букмекерских контор. Букмекеры осваивают в первую очередь регионы с компактным проживанием населения, а это и есть регионы европейской части России и Северного Кавказа».

По мнению эксперта, этот фактор является определяющим при освоении азиатской части РФ. «Осторожность вхождения в азиатские регионы России связана с одним основным фактором, а именно — низкой плотностью населения в этих регионах. Этот фактор является крайне важным для любого ритейла. С учетом этого нетрудно понять осторожность букмекеров при принятии решения о развитии своей сети за пределами европейской части России», — рассказал Обозный.
Увеличение плотности пунктов приема ставок в 2014 году оказалось незначительным: всего 0,5% (с 0,6 до 0,65 на 10 тыс. человек взрослого населения). Малозаметная динамика объясняется разницей в темпах прироста количества ППС и численности взрослого населения. Если количество ППС выросло за 2014 год на 7%, то численность взрослого населения упала на 1%.

Максимальные показатели — с 1,27 до 1,49 ППС на 10 тыс. человек взрослого населения — продемонстрировал Краснодарский край. Результат достигнут за счет неизменной численности населения при растущем (+17,1%) количестве ППС. В Москве и Московской области, где количество пунктов приема ставок выросло на 10,9%, плотность ППС увеличилась с 0,83 до 0,93 ППС на 10 тыс. человек взрослого населения.

Количество лицензиатов в сфере букмекерства в прошлом году выросло до 28-ми, но новички еще не успели повлиять на рынок, отмечают в компании First Gaming (Rub90). В целом в 2014 году на десять крупнейших БК России пришлось 357 закрытых клубов при 950 открытых. Однако в некоторых компаниях тенденция была противоположной: число закрытых ППС превышало число открытых. Это свидетельствует о необходимости максимально увеличить эффективность каждого существующего ППС в текущем году, уверены в First Gaming (Rub90).